RCEP专刊第四期：RCEP协定生效加速推进中国物流国际化进程

（1）物流服务绩效迈入全球前二十

2023年4月21日，世界银行发布《2023年物流绩效指数报告》^[1]，对基础设施、海关及边境管理、物流服务质量、货运时效、追踪能力及价格竞争力6个方面进行测评。中国的六项指标综合得分为3.7分，比2018年提升0.09分，全球排名从第26位上升至第20位。

2018、2023年中国物流绩效指数得分

（数据来源：世界银行）

（2）物流市场规模连续7年全球第一

2022年，中国物流行业发展整体呈现良好增长态势，需求规模再创新高，社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%；物流业总收入12.7万亿元，相较于同比增长4.7%，市场规模连续7年位居全球第一；2022年中国社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%。社会物流费用主要包括运输费用、保管费用、管理费用，其中运输费用9.55万亿元，占社会物流总费用的53%，相比2021年增长4.0%^[2]。运输环节中主要包括公路运输、航空运输、铁路运输、水路运输等方式，其中公路运输占比超70%。铁路、冷链、快递业务等专业物流领域保持较高增速。国家铁路全年完成货物发送量39亿吨，同比增长4.7%；冷链物流市场规模全年超4900亿元，同比增长7.2%；快递业务累计完成1105.8亿件，同比增长22.8亿件。由此可见，我国物流需求基础雄厚，超大规模依然优势明显。

2015-2022年中国社会物流总额

（数据来源：国家统计局）

近年来，我国发布多项政策以促进物流行业的快速稳定发展。总体看来，政策主要从物流基础设施设备、供应链建设水平、服务模式和信息技术应用等多方面引导和促进中国物流韧性和稳定性的发展。

2022年5月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，作为推动现代物流的纲领性文件，《规划》将进一步指引“十四五”时期现代物流体系高质量发展与建设。加快培育现代物流转型升级新动能，强化物流数字化科技赋能。通过数字化转型，促使物流企业实现网络协同和价值创造，运用5G、大数据、互联网、北斗等技术，推动物流基础设施改造升级，加快建设物联网。深入推进物流领域节能减排，推动绿色物流发展。

（1）RCEP物流条款

物流运输条款是RCEP的重要组成部分，在海关程序与贸易便利化方面，RCEP明确表明各自成员国家之间采取简化的海关程序，放宽报税政策，提高区域内跨境物流效率，降低运输成本。RCEP物流政策专门制定推进我国与RCEP成员间“经认证的经营者”（AEO）互认与实施方案。在自贸区内，采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等促进海关程序的高效管理手段，在可能情况下，缩短快运货物、易腐货物等的放行时间至6小时内，加快跨境物流运输。海关程序的简化，将会畅通区域经贸往来通道，增强口岸通关效率和通行能力，提升跨境电商的客户体验，促进贸易国际化发展。

RCEP也使得海外仓的布局愈发便利。RCEP投资条款限制和歧视性措施，规定缔约方不得歧视外国投资者，应向缔约国投资提供最惠国待遇，不断促进在区域内创造自由、便利和具有竞争力的投资环境。物流是跨境电商的痛点，因为产品性质和物流发展限制等方面的原因，有物流时效低、运输成本高、货损率高、客户满意度低等问题。而海外仓作为一种新兴的物流管理方式，具有缩短物流时间、降低运费成本、提高售后服务、降低退货率和优化库存管理等优势，能够缓解跨境物流痛点。

RCEP协定有利于促进区域内的各国国家资源、商品流动、技术合作、服务资本合作、人才合作，减少海外仓建设阻碍，推动高质量海外仓建设。中国企业可以利用海外仓提供更多多元化服务，优化物流效率和购物体验，提高品牌竞争力，提高中国跨境电商的市场竞争力。例如，2022年菜鸟物流建成东南亚地区规模最大的自动化仓储系统，帮助闪电达在物流仓储领域快速建立起差异化的竞争能力。

（2）运输服务正面清单和负面清单解读

在运输服务承诺方面，中国、新西兰、柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、泰国和越南八个缔约方是按照正面清单方式做出的承诺。其中，新西兰和柬埔寨均对九项运输相关的部门做出了承诺；中国对除空运服务销售外的八个部门做出了开放承诺，在海运服务、铁路运输服务、客运服务和辅助服务等方面开放度较高，在内水运输服务和航空运输服务方面开放程度较低，并且要求航空器维修和计算机订座部门中方控股；越南对全部九个部门均做出了承诺，但在海运服务等六个部门做出了股权比例限制。此外，依据“过渡”条款的规定，所有按照正面清单做出承诺的缔约方均需要在协议生效后的规定时间内过渡到负面清单。由于缔约方的经济基础和经贸规则水平存在显著差异，除了柬埔寨、老挝和缅甸过渡期为12年以外，其他五个缔约方过渡期为3年。

RCEP部分缔约方对运输服务的正面清单承诺

（数据来源：国家统计局）

RCEP部分缔约方对运输服务的负面清单承诺

RCEP背景下正负清单混合模式的开放承诺是基于RCEP成员国不同发展水平做出的差异化开放探索。此外，RCEP协议还提出逐步实现实质性取消缔约方在服务贸易方面的限制和歧视性措施，在区域内创造自由、便利和具有竞争力的投资环境。这些举措都有助于各地方积极加强政策对接，优化营商环境，强化RCEP国家间经贸合作，促进中国企业对外直接投资和中国吸引外商直接投资，不断利用全球资源实现高质量发展促进供应链安全稳定。正、负面清单相结合的开放承诺有助于中国与其他成员国构建创新网络，提高创新资源的充分利用程度，形成融合发展、协同互补、合作共赢的局面。

根据RCEP协定，各成员国相互降低关税和非关税贸易壁垒、放宽投资和服务贸易市场准入条件、提升贸易投资便利化水平等措施，这些将对中国物流行业发展产生重要影响。

RCEP成员国的物流发展水平极不均衡，历年来整体呈现上升趋势。区域内存在诸如日本和新加坡等代表当今世界物流最高发展水平的国家，也不乏中国、韩国等物流中高水平发展国家，而东盟十国中也存在诸如缅甸、柬埔寨、老挝等物流发展水平落后的国家。我国与RCEP成员国贸易量的快速增长势必推动RCEP域内物流业的发展，加上前文所述RCEP成员国对运输服务贸易领域的承诺，建议有关企业在RCEP域内进行布局，进而打造域内一体化协同的物流体系，进而降低物流成本，提升物流服务质效，为域内贸易发展提供有力支撑。

东盟各成员国物流业发展水平差异大。从物流行业产值来看，新加坡、泰国、印度尼西亚和马来西亚物流行业产值占GDP比重较高；从基础设施来看，根据世界经济论坛全球竞争力指数，东盟中仅新加坡、马来西亚、泰国和印尼的交通基础设施得分高于全球平均；从物流绩效指数来看，如下图显示，新加坡远高于其他成员国排名世界第一，而其他东盟成员国物流服务能力相对较低；从物流费用占GDP比重来看，印尼和越南在全球内处较高水平，分别为22%和17%，不利于当地物流业发展。

2023年东盟国家物流绩效指数得分

（注：文莱、缅甸不在世界银行《2023年物流绩效指数报告》测算中）

新加坡作为世界第二大港口，是亚洲最大的物流枢纽，其优越的地理位置推动积极发展现代物流，成为亚太地区领先的物流中心。新加坡拥有完善的基础设施，物流运输行业在整个东南亚市场发展迅猛。新加坡物流运输行业拥有包括 Lazada Express，Ninja Van，GrabExpress，Singapore Post，Park N Parcel在内的本土企业，还有包括中国顺丰快递、美国DHL等国外物流运输企业，市场竞争激烈。此外，新加坡积极推动产业升级，重视物流与供应链的投资和产业升级，重视物流行业专业人才培养，不断加快物流产业和供应链管理提高。如今，新加坡物流与供应链成为全球最具竞争力的产业之一，新加坡在物流产业的高质量发展值得中国企业借鉴学习。

除新加坡以外，其他东南亚国家普遍存在物流基础设施欠缺合理和效率，操作流程不规范，物流人员缺乏专业知识，且物流信息化程度低的问题。此外，东盟国家存在岛屿众多、城市分散的情况，物流配送难度大、成本高以及物流网络不完善。虽然劣势明显，但这也意味着在这些国家存在更多的机会。比如投资物流基础设施（包括公路、铁路、港口等）建设、扩大投资建设物流园区、海外仓、物流中转站等配套设施、搭建国际贸易与国际物流信息交换网络，实现货物全流程信息交互，降低物流成本，提升物流企业管理水平，提高国际物流效率等。中国企业可以充分发挥RCEP协定效力，加强协同合作促进双边国际物流高效发展。

澳大利亚物流需求旺盛且物流市场存在潜力。2022年澳大利亚消费者零售支出总额为3530亿美元，同比增长9.2%。其中，线上零售额为638亿美元，同比增长1.7%，占零售总额的18.1%^[4]。跟据澳大利亚邮政（Australia Post）发布的《2022年电商行业报告》显示，2022年，澳大利亚约有82%家庭进行线上购物，同比增长1.6%，且农村偏远地区的网购热度甚至超过了城市地区。澳大利亚物流行业将运输、邮政及仓储相结合，为客户提供包括货物处理、运输、装卸和储存的全方位的高质量服务。澳大利亚多数商品贸易通过海运进行，澳大利亚港口基础设施建设相对成熟，港口吞吐量大。然而由于澳大利亚地广人稀且人口分布不集中，导致澳大利亚物流的规模化效应和网络协同效应难以发挥作用，难以提供快速高效可靠且低成本的物流配送服务。

海外仓作为跨国物流行业新模式，在较大程度上缩短配送时间、降低清关障碍、降低运输成本以及改善购物体验，成为澳大利亚物流发展新热点。近年来，国际零售企业都正在通过合理布局海外仓扩大物流网络来适应澳大利亚市场需求，如：2022年全球最大的冷藏设施开发商天堂物流公司(Lineage Logistics)在悉尼新机场打造南半球最大冷链物流仓库。此外，送货上门成为澳大利亚物流服务新趋势，更多消费者想使用7x24小时的快递柜，以便能够在任何时候提取商品，预计在未来5年内对包裹储物柜的需求将增加近一倍。因此，加快布局实施包裹储物柜成为澳大利亚物流产业新投资热点，包括亚马逊和DHL在内的企业都在积极扩大其包裹寄存柜网络为客户提供更多的配送选择。

日本作为世界物流发展最高水平的国家之一，拥有先进的物流技术和管理方式。日本通过不断整合物流据点、提高物流装载率和削减库存等方式降低物流成本，提高物流行业竞争优势。通过加强高科技产业全球供应链多方合作，完善物流体系高效安全运行，保障供应链韧性与弹性。通过注重高附加值等物流建设，提出利用人工智能和大数据等技术，推进物流竞争，实现创新与发展。随着电商渗透率和电商规模的不断扩大，根据Global Data的预测，预计到2026年日本电商将达2378亿美元，日本物流发展潜力巨大。近年来，随着跨境电商等业务不断发展，日本加大国际物流合作，特别是不断合作并购扩大东南亚地区市场。在冷链物流产业方面，日本拥有完善的体系和高质量的服务，超过80%的食品物流采用冷链运输。Nichirei物流、大和运输、日本邮政等日本企业凭借冷链物流技术优势和完善的服务制度，纷纷开拓东南亚市场，旨在构建全亚洲的冷链物流网络。

RCEP的建立是中日首次达成经贸合作，其生效带来的海关程序与贸易投资便利化，能够有效降低中日贸易成本，提高贸易通关时效。进一步加强中日物流技术合作。此外，RCEP规定成员国之间货物贸易的关税应逐步下调至零关税，降低中国对日出口商品的成本，有利于中日跨境电商出口，为中国对日本跨境出口带来新机遇。2023年，随着原材料、能源价格及劳动力成本上涨，日本物流行业面临物流成本提高、包裹数量增加但运力不足的挑战。各大企业积极寻找降低物流成本的有效方法，如2023年亚马逊日本公司宣布将在关东地区开设两个物流中心，旨在提高货物储存能力，扩张物流配送网络来促进日本客户群的增长。中国企业可以抓住机遇大力发展对日出口物流体系，利用成本优势，运用大数据技术，缩短物流配送时间，提高市场竞争力。

世界银行发布的物流绩效指数排名中2022年我国排名全球第20位，与世界一流物流国家和现代物流体系建设存在一定的差距。RCEP的签署给中国的物流行业带来了更多机遇，也带来了一些挑战。未来我国物流产业应该如何发展，本期月报提出几点建议。

一是促进成员国基础设施协同建设，加快物流国际化布局。RCEP促进成员国间在物流领域协同发展，然而成员国间如东盟地区仍存在货物运输程序复杂、跨境物流基础设施建设不够完善、物流转运体系不够全面、商品商标知识产权的问题得不到有效解决等问题。我国应当创新合作模式，积极落实RCEP协定，推进与成员国在物流基础设施、枢纽网络建设等领域合作，加强数字化基础设施建设力度，推动物流国际化布局进程。积极依托中欧班列等大力发展国际铁路运输，完善交通运输网络协同联动，应用物联网、区块链技术，加快物流海外仓、多式联运集结中心和产业合作园区建设，建设完善高效现代物流体系以及国际国内物流网络。此外，我国应不断深化推动海关清关电子化改革，优化国际清关流程，提高跨境运输效率降低物流成本，促进跨境物流行业自由化便利化，提高贸易水平及国际竞争力。

二是提高跨境物流信息化程度，推动建立各具特色海外仓。当前跨境物流体系信息化水平较低，通关信息不能及时有效传递以及货运监控不能及时有效反馈分析等问题。与此同时，跨境物流行业存在大量货运代理企业，但并未形成一个规范的货运代理制度，货代市场信息不对称增加企业经营成本和物流风险^[5]。各成员国应依托RCEP贸易自由化便利化环境优势，建立数字化跨境物流信息平台，利用大数据提高物流信息化水平，破除物流行业壁垒。积极与RCEP成员国之间相互进行数字技术交流学习，推动物流数字化体系建立，提高物流效率，建立具有自身特色的海外仓，实现资源合理配置。通过创新第三方跨境物流模式，充分发挥平台整合物流、仓储、跨境支付、通关、退税等一体化外贸服务的优势，在区域内积极探索建立第四方物流平台，提高跨境物流运输配送效率并不断降低跨境物流成本。

三是提高政策规则运用能力，促进物流装备制造行业发展。当前跨境物流交易环境复杂多变，不同国家文化和法律体系存在差异，跨境物流的国际合作也存在较大的复杂性。此外，政治形势多变及贸易保护主义政策加剧物流仓储与运输的不确定性，增加物流行业运营风险。物流行业发展转型升级离不开政府的积极推动，中国应充分利用RCEP内其他成员国的资源、劳动力、技术优势，积极制定相关政策，通过增加财政拨款等手段，优化跨境物流营商环境，鼓励社会资本入驻跨境物流行业，焕发市场活力，推动物流装备制造业升级发展，合力促进形成区域一体化国际市场。在企业层面，我国企业应不断提高政策及规则的应用能力，充分利用政策优势拓展国际业务活动，提高企业竞争力，促进供应链、产业链稳定发展。

[1] 资料来源：世界银行《2023年物流绩效指数报告》

https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report_with_layout.pdf

[2] 数据来源：海关总署

[3] 资料来源：对外经济贸易大学中国WTO研究院《RCEP物流条款：开放程度到底有多大》

[4] 数据来源：CommonBankIQ

[5] 资料来源：郑月明，周怡《RCEP背景下我国跨境物流发展研究》