报告｜中国汽车出海月度分析报告（四）（上篇）

编者按：

点评

2024年10月，中国汽车出口54.2万辆，环比增长0.5%，同比增长11.1%。分车型看，乘用车出口46.5万辆，环比增长1.8%，同比增长10.7%；新能源汽车出口12.8万辆，环比增长15.3%，同比增长3.6%。汽车出口依然保持较快增长。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面。虽然新能源汽车出口欧洲10月暂时放缓，期待随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口应该还能回升向上。

10月，整车出口前十企业中，奇瑞出口量达11.2万辆，同比增长18.9%，占总出口量的20.7%。与上年同期相比，北汽出口增速最为显著，出口达3万辆，同比增长近1倍。 

1~10月，从增速上来看，比亚迪出口33.2万辆，同比增长79.6%，增速排名第一。

从出口地来看，中国2024年1-10月整车出口总量前五的地区分别为俄罗斯（95.73 万辆）、墨西哥（38.65 万辆）、阿联酋（26.16 万辆）、比利时（24.69 万辆）、巴西（21.76 万辆）。

1-10月，新能源汽车出口前五的市场则分别为比利时（23.29 万辆）、巴西（14.51 万辆）、英国（10.69 万辆）、泰国（9.74 万辆）和菲律宾（9.41 万辆）。

11月22日，全球最大的汽车供应商博世宣布计划裁员5,550人，其中德国裁员约3,800人，裁员主要影响与高级驾驶辅助系统和自动驾驶技术相关的部门。博世表示，竞争加剧和价格压力是导致这些调整的因素，汽车产业正在经历“深刻变革”，公司面对重大挑战必须保持竞争力。 

12月9日，大众汽车集团工人在德国各地的工厂进行罢工，抗议公司削减1.1万个工作岗位的计划，大众集团还提议将剩余员工的工资降低10%，这是自2018年以来大众汽车集团德国工厂首次发生大规模罢工。

（大众汽车集团工人罢工）

点评

博世发言人表示，汽车行业正面临严重的产能过剩，竞争和价格压力持续加剧。先进技术的发展趋势并没有像最初预期的那样推进，目前，许多汽车制造商正在推迟或者放弃这一业务领域的项目，作为零部件供应商，博世公司的业务遭受了巨大的负面影响。

大众关闭工厂并提出减薪计划，以及博世在高级驾驶辅助和自动化部门裁员，反映了欧洲汽车行业在电动化转型时期面临的严峻挑战。

动力电池产业主要集中在中日韩三国，欧洲一直希望 Northvolt 能够减少西方汽车制造商对宁德时代等企业的依赖，这也是为什么Northvolt能获得这么多企业和政府支持。 

宁德时代创始人曾毓群曾一针见血地指出Northvolt在设计、工艺和生产上的诸多问题。这一事件不仅反映了欧洲制造业在新技术产业上的困境，更凸显了中欧在电池产业上的巨大差距。

1. 美国造车新势力发展现状

经过了一轮又一轮的淘汰赛后，杀出重围的中国蔚小理正在集体进入高光时刻。10月，蔚来、小鹏、理想分别交付20976辆、23917辆、51443辆，均取得不错成绩。Fisker、Lucid、Rivian被称为美国的“蔚小理”，他们成绩如何呢。 

2024年6月，Fisker申请破产保护，该公司表示，市场挑战和宏观经济因素是申请破产保护的原因。破产引发了Fisker车主对车辆维护、保修服务和软件更新的担忧。作为回应，美国法院允许Fisker以4625万美元的价格将其剩余的约3,000辆Ocean SUV出售给American Lease（一家汽车租赁公司）（数据来源：路透社），确保现有和未来的车主能够获得软件更新和诊断等基本服务。 

Lucid是美国豪华电动汽车制造商，2024年Q3，Lucid交付了2781辆汽车，净亏损10亿美元。Lucid首席执行官Peter Rawlinson对美国目前电动汽车产品的质量表示担忧，并指出消费者“受到不尽如人意的电动汽车的不良影响”，并强调必须提供更高质量的汽车来提高消费者的兴趣。 

Rivian专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S。2024年Q3，Rivian交付了10018辆汽车，净亏损11亿美元。

2. 特朗普赢得大选之后美国电动汽车政策变化

11月13日，为了在权力交接前确保气候倡议实施，拜登政府敲定了250亿美元清洁能源项目贷款，包括俄亥俄州和田纳西州的电动汽车工厂。这些努力旨在减少美国对中国进口产品的依赖并降低碳排放。然而，即将上任的特朗普政府已暗示可能会削减资金并撤销计划。 

11月14日，代表通用汽车、丰田汽车和大众汽车集团等大型汽车制造商的美国汽车创新联盟（Alliance for Automotive Innovation）敦促当选总统特朗普维持电动汽车税收抵免并支持自动驾驶汽车计划。美国汽车创新联盟在写给特朗普的一封信中也提出了对美国汽车排放法规的担忧，理由是美国联邦和各州的排放法规（尤其是加利福尼亚州）与当前汽车市场的现情况脱节，且增加了消费者的成本。信中还强调了来自中国补贴电动汽车的竞争。

点评

美国历年大选后，与气候政策及本土工业有着紧密关系的汽车产业，都将成为新总统上台后新政的核心。而共和党的特朗普，是“重振美国制造业”战略的推动者。早在2017年，“制造业回归”就成为其竞选总统的最重要经济政策之一。 

民主党主政的美国政府，对中国汽车产业一直持强硬施压姿态。不仅将中国电动汽车关税从25%提高至100%，还采取多项措施限制中国联网汽车在美国的使用，对半导体行业的封锁也在中国智能汽车行业产生了连锁反应。

1. 印尼2025年上调增值税，提出混合动力汽车激励措施

摘要

11月20日，印尼财政部长穆利亚尼确认，自2025年1月1日起，印尼增值税税率将从现行的11%提高至12%，这对汽车行业可能带来负面影响。

印尼汽车工业协会（GAIKINDO）秘书长认为，增值税税率提高会造成汽车销量的下降，同时汽车制造商会降低生产率。当前印尼汽车市场低迷，2024年1~10月累计销量同比下降15.0%至71万辆。GAIKINDO已经修改了2024年的总销售目标：从100万辆下调至85万辆。

11月，印度尼西亚工业部提出混合动力汽车（HV）激励措施刺激政策。据工业部长称，如果谈判进展顺利，激励措施可能会从2025年初开始实施。

点评

2024年1~7月，印尼共售出3万多辆混合动力汽车，而电动汽车的销量约为1.8万辆。混合动力汽车主要是日本车企生产，而电动汽车主要来自中国车企。本次混合动力汽车激励措施对于日本车企来说是一大利好。

在8月的新闻发布会上，印尼经济事务协调部长Airlangga曾表示混合动力汽车激励措施将会推迟，并将混合动力车定位为一种向价格更高的电动车过渡的方式。Airlangga的言论引发了丰田等日本车企的担忧，这些日本车企在印尼新车市场共占据了90%以上的份额。许多车企一直在扩大在印尼的混合动力汽车产品阵容，以期获得新的激励措施。

FTI副主席素拉蓬将泰国汽车市场的疲软归因于经济增长缓慢造成家庭收入水平降低、债务高企。也就是说，并不是新车失去了吸引力，而是普通消费者捉襟见肘。

虽然泰国汽车产业短期内面临挑战，但其作为东南亚核心生产与出口基地的地位不会动摇。很多中国车企在泰国建厂投产，很大程度上是将其作为电动汽车出口基地，向东南亚、中东等地区输送产品。

1. 特朗普上台后墨西哥贸易面临风险

摘要

11月27日，特朗普宣布计划对墨西哥进口产品征收 25% 的关税，旨在解决与贩毒和移民相关的担忧。这项政策对与美国市场深度融合的墨西哥汽车行业构成了重大风险。路透社报道称关税还可能影响美国汽车生产成本，因为目前许多零部件都来自墨西哥，占美国汽车零部件进口总量的43%，比任何其他国家都多。

12月6日，墨西哥经济部副部长表示，墨西哥正在尽一切努力保护与美国和加拿大的区域贸易协定。这些努力包括加强打击违禁品和毒品贩运的措施，以及拘留移民以解决美国的担忧。此外，墨西哥计划引入投资审查机制，并为制造业提供激励措施，包括为美国市场生产电池，以减轻潜在的经济影响。

点评

2. 欧盟与南方共同市场达成自由贸易协定

摘要

12月6日，经过25年的谈判，欧盟与南方共同市场最终达成了一项具有里程碑意义的自由贸易协定。这一自贸协定若顺利签署实施，将产生一个覆盖7亿多人口的自贸区。欧盟和南方共同市场之间大部分产品关税将减免。南方共同市场将减免对欧盟国家汽车、机械、药品等产品的进口关税；欧盟将减少对南共市国家肉类和谷物等产品的贸易壁垒。

南方共同市场（MERCOSUR，西班牙语：Mercado Común del Sur）是南美地区最大的经济一体化组织。南方共同市场-欧盟自贸协定谈判开始于1999年。2019年各方本已达成初步协议，但由于法国、波兰等国家的反对未能最终落地，这些国家担心贸易协定会使欧洲农民的利益受损。

12月6日，乌拉圭总统亚曼杜·奥尔西、欧盟委员会主席冯德莱恩、巴西总统卢拉正在沟通

点评

有分析认为，双方在旷日持久谈判后达成自贸协定，是因为担忧美国新一任政府可能加剧贸易保护主义以及全球经济可能变得更加分裂。另外欧盟对中国在拉丁美洲的贸易和投资迅速扩张感到担忧。

阿根廷《金融界报》分析文章认为，该协定生效当年可为欧盟方面节省约40亿欧元关税，生效后的几年内这一金额还会逐年增加。

Lucid Air车型

1. 起亚汽车坚持2030年电动汽车销售目标

摘要

11月14日据路透社报道，尽管预计受政府政策和市场条件变化的影响，短期内市场将面临挑战，但起亚汽车公司仍坚定不移地实现到2030年每年销售160万辆电动汽车 (EV) 的目标。起亚亚太区总裁兼首席执行官Kevin Ahn承认市场格局瞬息万变，并意识到其中的不确定性。他强调，虽然短期波动可能出现，但起亚的长期目标保持不变。 

起亚计划通过不断增强电动车产品线、加大技术研发投入及提升市场营销力度，来逐步实现年销160万辆电动车的目标。 

Kevin Ahn表示，起亚计划在其位于美国乔治亚州的一座工厂组装电动汽车。另外，2023年，起亚宣布正式进军中国电动车市场；2023年11月，中国区第一台纯电动SUV EV5在江苏盐城正式下线，开始面向全球销售。

点评

Kevin Ahn没有对近期地缘政治发展可能产生的影响发表评论，例如欧盟对中国制造的电动汽车征收高达45%的关税以及特朗普当选美国总统。他指出，现在讨论这些问题还为时过早。

2023年，韩国现代起亚集团全球销量达到了689万辆，成为全球第三大汽车集团，其中起亚全球销量达到了308.6万辆。虽然在中国的销量出现了下滑，起亚汽车的年电动汽车销售目标也展现了电动化转型决心。

（EV5车型）

2. 日产汽车面临巨大的财务挑战

摘要

11月7日据美联社报道，日产汽车截至2024年9月的财季报告亏损93亿日元（约合6000万美元），与去年同期的1907亿日元利润相比大幅下滑。这一下滑归因于主要市场（主要是中国和美国）的销售疲软。

根据外媒报道，日产汽车正面临巨大的财务困难，如果没有外部支持，该公司可能在未来12~14个月内出现资金链断裂。为了自救，日产汽车的年产能已经从500万辆缩减至400万辆，削减9000个工作职位，削减26亿美元的成本。（数据来源：美联社）公司CEO牧田诚主动接受了50%的薪资削减，以稳定运营。

2024年6月，日产汽车就已经关闭了一家位于江苏常州的、年产能13万辆的乘用车工厂。这也是日产在中国首次关闭乘用车工厂。

点评

裁员和生产调整是必要的，但只是被动措施。虽然这些措施可能会带来短期缓解，但仅靠这些措施无法解决日产困境的根本原因，例如产品创新差距。

日产CEO牧田诚曾经表示：“这是一个教训，我们无法预见混合动力电动汽车和插电式混合动力汽车会如此受欢迎。”