问卷调查
中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，产业链最为完整、国际竞争力极强。2021年以来，我国纺织服装业保持稳中向好的局面，贸易规模不断增长、转型升级加速推进。与此同时，国外贸易保护主义抬头，产业链向东南亚国家转移的趋势也带来了新的危机。
近年来，以日韩澳新为基础、中国为增长引擎的RCEP区域大市场在全球纺织服装业中的地位越来越重要。RCEP的政策红利释放，有助于重构东亚产业价值链，加快各国经济复苏进程，并为我国创造了更全面、更深入的区域产业合作机遇。本期月报将重点讨论RCEP对中国纺织服装业发展的影响。
纺织服装制造指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣等的活动。包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制作。本部分将简要介绍纺织服装业的产业链和发展特点，为后文研究RCEP生效的影响奠定基础。
（一）纺织服装业产业链
纺织服装业产业链复杂，上下游关联度较大。上游原材料包括棉花、蚕茧丝、化学纤维等，涉及种植、采摘、皮棉加工等，中游是纺织行业的加工及制造环节，包括纺纱、织布、印染、后整理等，下游则主要是产成品的批发与零售。
图1 纺织服装业产业链
资料来源：前瞻经济学人
上游原材料包括棉花、化纤、皮革、羊毛等，具有明显的制造业特征：受棉花、石油等大宗商品价格影响，有一定周期性，以出口外销为主，受劳动力、生产效率、汇率、环保政策等影响较大。
中游是纺织行业的加工及制造环节，有OEM、ODM、OBM三种模式，毛利率依次升高。OEM即原始设备制造，制造企业按需进行生产加工，赚取加工费；ODM即原始设计制造，制造企业同时进行设计和生产，核心竞争力在于主动发现用户需求；OBM即自有品牌制造，制造企业有自身销售渠道和商业运营。
下游品牌服饰销售以内销市场为主，根据产品最终用途分为服装用、家用、产业用纺织三大类，具有明显的零售业特征。企业核心竞争力体现在品牌定位、产品设计、供应链管理、营销渠道等方面，品牌运营和商业渠道运营分别能够在服装生产销售产业链中占到的商业价值比重远远高于加工生产环节，故品牌商毛利率显著高于制造行业。近年来，中国服饰品牌商毛利率在 40-50%左右，而服饰制造行业毛利率仅15%左右[1]。
（二）纺织服装业的特点
纺织服装业的特点在于：周期性、资本相对密集、劳动密集型、污染性高。
首先，上游原材料价格的变动与下游需求的波动带来的产销率的变化对纺织制造行业盈利水平有明显影响，这使得纺织服装业更具周期属性。从棉花到成衣，整个纺织产业链涵盖了服装制造的所有流程，纺织服装业的资本相对密集，规模经济效益十分显著。
其次，纺织服装业前后工序较多，包含多工序、连续化的大量生产。尽管采用了新技术、新设备，在一定程度上实现了转型，但由于整体装备水平相对较为落后，手工操作在生产过程中的占比仍然较大，属于典型的劳动密集型行业。同时，污染性较高，在生产制造的各个环节都会对环境造成影响。
（一）中国纺织服装业发展状况
从分布上看，我国纺织服装产业链的区域集中在东、南部地区以及新疆等原材料生产地区。相较而言，浙江省、江苏省的企业在产业链中覆盖范围更广，基本能够涵盖纺织服装产业链的上中下游，其他省份如福建省、山东省、广东省的代表企业则主要为布料和服装经贸企业[2]。
从增长上看，纺织服装服饰业利润表现明显高于制造业整体水平。根据国家统计局数据，2022年1-7月制造业利润总额同比下降12.6%，但规模以上纺织服装服饰企业利润总额同比增长4%。利润稳定增长的背后，是我国不断完善的产业链和突出的产业自主可控能力。目前我国已经形成全球最完整的纺织服装产业链和供应链。
从前景上看，技术进步推动行业发展，我国服装纺织行业在产业链、产业结构、市场化程度等方面均取得了显著进步。根据中国纺织工业联合会的数据，纺织服装业在纤维材料、绿色制造、纺织机械等突破了“卡脖子”难题。随着互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，纺服业产业结构持续优化调整，劳动密集型行业比重下降。值得关注的是，2020年，由于我国口罩出口激增，纺织品出口比重首次超过服装[3]。
（二）上海市纺织服装业发展状况
作为设计之都和时尚之都，上海在长三角纺织服装产业集群中重点发展服装与服饰设计、服装销售等领域。消费场景的变革推动服装细分领域的不断创新，而上海作为中国服装行业的重镇之一，是众多品牌、工作室、买手店和创意机构的根据地，更是中国品牌与国际交流的重要舞台。
近年来，上海市轻工业发展迅速，在服装领域，劲霸男装、马克华菲、DAZZLE地素、Lily丽丽、美特斯·邦威等知名本土服饰品牌都扎根于此。环东华时尚创意产业集聚区、上海国际时尚中心、时尚谷、上海家纺园等建设良好，上海市持续促进中心等公共服务平台建设，引导各类市场资本组建产业转型基金服务时尚产业升级。
早在2018年，上海市就已提出“尝试建立世界级产业集群”，意在发挥长三角在纺织服装领域的竞争力。纺织服装产业集群产业发展的显著特点在于：发展程度较完善、开放程度较高，但经济活力、创新能力及合作能力较差。上海市以服装设计、销售等为核心，加强与江苏、浙江等地区上下游企业合作，为长三角纺织服装产业集群提供重要支持，提高长三角纺织服装产业集群的竞争力。
[1] 资料来源：前瞻经济学人
[2] 资料来源：前瞻经济学人
[3] 资料来源：中国纺织品进出口商会
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