近年来，越南制造业的蓬勃发展离不开国际产业链的深度融合。在全球供应链重构的背景下，越南凭借较低的劳动力成本、优越的地理位置以及日益完善的营商环境，逐步成为外资青睐的制造业基地。尤其是在纺织、电子装配和汽车零部件领域，越南对工业机械设备的需求急剧增长。RCEP协议通过大幅降低工业机械及相关零部件的关税，不仅显著降低了越南进口设备的成本，还简化了跨国投资和技术转移的流程，为中国企业向越南市场输出机械设备和技术创造了优越条件。

 

对于中国而言，越南工业机械市场不仅是出口的目的地，更是实现供应链深度绑定的重要环节。中国拥有全球最完善的工业体系和高性价比的机械设备产品，可以为越南提供从生产设备到整条工业生产线的综合解决方案。同时，得益于RCEP框架下的规则协调与贸易便利化，中国机械制造企业的产品在越南的市场竞争力进一步提升。

 

在RCEP生效的历史性机遇下，越南工业机械市场无疑是中国企业实现海外拓展的重要突破口。这一市场的开拓不仅能深化中越经济合作，更将成为推动区域经济一体化的重要引擎。

 

一、越南经济与中越贸易持续向好

 

1、越南经济增长势头强劲

 

据越南计划投资部统计总局公布，2024年第三季度，越南国内生产总值（GDP）同比增长7.4%。工业和建筑业增长9.11%，贡献48.88%。加工制造业以11.41%的增速成为经济亮点，这也是近6年来同期最高增幅。¹

 

进出口贸易仍然是越南经济的重要动力，推动了整体贸易的增长。2024年前10个月，越南货物进出口6478.7亿美元，同比增长15.8%。据初步统计，2024年前10个月，越南出口货物3355.9亿美元，同比增长14.9%。进口货物3122.8亿美元，同比增长16.8%。进口货物主要为生产性原材料，占进口总金额的93.7%。其中机械设备和零部件占47.3%。²

 

2、中越贸易关系紧密稳固

 

越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴，也是中国全球第四大贸易伙伴。中国是越南的第一大进口国、第二大出口国，连续多年保持越南最大贸易伙伴地位。根据统计总局和海关总署数据，2018 年以来，越南与中国的双边贸易额一直保持在 1000 亿美元以上，据越南统计局公开数据显示，2024前三季度，越南自中国的进口金额为1048亿美元，³中国继续成为越南最大的进口来源国。

 

从细分品类看，越南主要从中国进口计算机、电子产品和零部件以及机械、仪器、配件，这两项大类占整体进口额的45%。

 

表 越南自中国进口的主要商品、进口额及占比

（截至2024年第三季度）

来源：越南统计局

《Preliminary Imports by some main country groups, countries, territories and by main goods In 2024》

 

二、越南工业机械市场现状与需求

 

1、越南制造业的快速发展

 

近年来，越南制造业的快速崛起为全球产业链注入了新的活力。越南的制造业在劳动密集型产业中表现尤为突出，例如纺织、服装、电子装配等。这主要得益于越南低廉的劳动力成本、优越的地理位置以及政府实施的一系列优惠政策。越南工贸部网站11月13日报道，2024年10月份及前10个月越南工业生产和贸易形势报告显示，10月份越南采购经理人指数（PMI）达51.2点，高于9月的47.3点。前10个月工业生产指数（IIP）同比增长8.3%，加工制造业IPP同比增长9.6%（2023年同期增长0.5%），为工业总体增幅贡献8.3个百分点⁴，反映出其制造业在全球市场中的日益重要地位。

 

从发展现状来看，与中国的制造业相比，越南制造业虽然规模较小，但其增速令人瞩目。越南制造业以劳动密集型产业为主，涵盖纺织、服装和电子装配等领域。这些行业利用低成本劳动力的优势，迅速占据了国际市场。然而，与此同时，越南的制造业在高端技术和规模化生产方面依然存在显著不足。这一现象的根源在于越南的产业基础薄弱、技术研发能力有限以及本地供应链尚未完善。相比之下，中国制造业经过多年的发展，已建立起从零部件到成品的完整供应链，并在技术创新和产业升级方面保持全球领先地位。因此，目前的越南制造业仍主要处于全球产业链的中低端，其竞争优势更多体现在劳动力成本和政策激励上，而非技术创新或生产效率。

 

尽管如此，越南制造业的发展潜力不可忽视。随着越南政府在基础设施建设、产业政策以及国际贸易协定中的努力，推动制造业持续快速发展。据越南计划与投资部统计总局的数据显示，截至2024年10月31日，越南吸引的外国直接投资（FDI）总额（包括新注册、增资及出资入股资金）达272.6亿美元，同比增长1.9%。其中，加工制造业以97.9亿美元的注册资本占新增外资总额的64.2%⁵。此外，越南正在加强与主要经济体的合作，积极参与区域经济一体化，截至2024年1月初，越南与有关国家（地区）签署了包括RCEP、CPTPP、EVFTA等在内的17个自由贸易协定，与60多个经济体建立了自由贸易关系⁶，为其制造业的长期增长奠定了基础。

 

2、制造业发展带来旺盛的工业机械需求

 

越南制造业的快速发展直接导致了对工业机械设备的需求大幅提升。工业机械在制造业中扮演着不可或缺的角色，涵盖从生产线设备到工程机械的广泛应用。随着越南工业化和现代化的推进，各类工业机械在不同领域的需求不断扩大。

 

在基础设施建设领域，越南政府的大规模投资刺激了工程机械设备的需求。近年来，越南积极推动港口、高速公路、工业园区等基础设施建设项目，这些工程需要大量的挖掘机、起重机和混凝土搅拌设备等工程机械。中国的工程机械品牌如三一重工和徐工集团，凭借技术先进性和高性价比，逐渐在越南市场占据主导地位。这些企业不仅提供设备，还通过本地化的售后服务和零部件供应，增强了客户黏性。

 

在劳动密集型产业中，制造企业对加工设备的需求呈现多样化趋势。越南的纺织、服装和电子组装产业快速扩张，这些行业对缝纫机、纺织机械以及精密组装设备的需求持续增加。同时，随着越南制造业的升级和转型，企业对智能化和自动化设备的需求明显上升。特别是在政府鼓励技术创新的背景下，数控机床、工业机器人和自动化生产线等设备的市场空间逐渐扩大。越来越多的越南企业认识到智能化生产对于提升效率和产品质量的重要性，从而推动了对高端设备的需求。这一转型不仅提高了越南制造业的竞争力，也为工业机械制造商带来了新的机遇。

 

3、越南工业机械需求特征

 

（1）价格敏感性高

 

越南制造业的主要组成部分是劳动密集型中小企业，这些企业的资金实力有限，在工业机械的采购上表现出极高的价格敏感性。与发达国家的企业不同，越南企业往往优先考虑设备的初始采购成本，而非长远的使用寿命或效率优化。这种价格导向的市场特征使得越南成为中国制造的工业机械产品出口的重要目的地，因为中国产品以其“高性价比”著称，既能满足生产需求，又具有价格竞争力。

 

（2）进口依赖性强

 

越南本地工业机械制造能力相对薄弱，主要集中在一些低端加工设备的生产上，难以满足其快速增长的制造业对高端机械设备的需求。因此，越南市场高度依赖进口，尤其是来自中国、日本和韩国的工业机械产品。

 

当前中国是越南工业机械的最大供应国，覆盖了越南市场从低端到中端设备的主要需求。以纺织行业为例，越南企业广泛使用中国制造的纺织机，因为这些设备不仅价格实惠，而且具有较高的性价比。同时，越南政府对进口设备的政策也较为宽松，尤其是在RCEP协定框架下，中国设备享受关税减免政策，这进一步增强了中国工业机械在越南市场的竞争力。

 

（3）技术支持和服务需求高

 

越南工业机械市场的另一个显著特点是客户对技术支持和售后服务的高度依赖。这主要是因为越南本地企业在设备操作、维护和维修方面的技术能力相对薄弱。在这样的背景下，工业机械供应商提供的全方位技术支持和服务保障成为竞争中不可或缺的一环。

 

一些中国企业为了提升市场竞争力，在越南设立了本地化服务团队，为客户提供包括设备安装、操作培训、故障排除在内的全流程服务。如全球最大的注塑机厂商震雄集团在越南河内设立了服务中心，服务中心拥有整机仓、零件仓、客户试模中心、客户培训交流中心等[4]，这种贴近客户的策略帮助中国企业在激烈的市场竞争中占据了优势地位。

 

三、RCEP带来市场新机遇

 

1、降低关税对越南进口工业机械的影响

 

（1）成本降低驱动需求增长

 

关税减免直接削减了进口设备的成本，这是推动越南工业机械需求增长的重要动力。在RCEP框架下，区域内国家相互间对多数工业品实行关税减让。对于越南而言，这种政策显著降低了从中国进口工业机械设备的成本，使得企业在设备采购中的资金压力减轻，间接提升了企业的资本支出能力。

 

越南的制造业发展虽迅速，但其工业基础相对薄弱，对先进机械设备的依赖程度较高。RCEP通过降低设备进口成本，为越南企业提供了更多元化的采购选择，促使越南制造业加速现代化转型。同时，关税降低还能刺激设备更新换代周期缩短，推动工业机械市场的需求持续增长。

 

（2）市场结构调整与竞争格局

 

关税减免的另一显著作用是改变市场竞争格局。在较高关税条件下，越南企业往往更倾向于选择本地制造或低价的区域外进口产品。RCEP的实施打破了这一局限，使中国设备以更强的价格优势与区域外竞争者展开直接对话。

 

然而，值得注意的是，关税的降低并非仅惠及中国，区域内其他成员国（如日本、韩国）也获得了类似的成本优势。因此，在越南工业机械市场上，低关税条件将进一步加剧区域内供应商的竞争，形成多元化的市场结构。对此，中国企业需通过产品性能优化和服务创新，进一步提升其在越南市场的竞争力。

 

（3）关税减让的长期效应

 

关税减让的最终目标是推动资源的最优配置，从而实现区域内生产效率的整体提升。对于越南而言，这意味着未来工业机械市场的竞争将更多地向高端领域倾斜，而低端产品市场可能逐步萎缩。中国工业机械制造商若想在这一变化中保持竞争优势，需结合越南本地化需求，调整出口结构，将更多资源集中于自动化、智能化设备的开发与出口。

 

2、跨国投资与技术转移的便利化

 

（1）投资规则的统一与透明

 

RCEP在统一区域内投资规则方面具有里程碑意义，其核心是通过减少非关税壁垒、增强政策透明度，为跨国企业创造更为稳定的投资环境。对于越南而言，这种环境优化吸引了更多区域内投资者关注其制造业发展潜力，同时也带动了工业机械需求的增长。

 

具体来看，越南因其低劳动力成本与较高开放度，成为RCEP框架内重要的制造基地。工业机械作为制造业发展的基础设施，需求量将随外资项目的增加而大幅增长。此外，RCEP的投资便利化条款还降低了跨国企业在越南设厂的运营成本，这将进一步扩大对工业机械设备的市场需求。

 

（2）技术转移驱动生产效率提升

 

技术转移是RCEP促进区域经济一体化的重要机制之一。在工业机械领域，这一机制体现在中国等工业强国将先进设备、工艺与技术通过贸易和投资转移至越南，帮助其制造业快速升级。

 

然而，这种技术转移并非单向流动，而是逐步形成了合作共赢的局面。越南制造企业通过引进先进设备，提高了生产效率和产品附加值，从而增强了在全球供应链中的地位。而中国企业在输出设备的同时，通过深入越南市场获得了更多实地数据和技术反馈，为进一步优化产品设计和适应性提供了支持。这种双向互动不仅推动了越南工业机械市场的增长，也为中国企业积累了经验，提升了其区域竞争力。

 

（3）投资便利化的隐性挑战

 

尽管RCEP为区域内投资提供了便利条件，但也带来了一些潜在挑战。首先，随着投资规则的统一，越南可能吸引更多工业机械设备供应商前来竞争，导致市场价格逐步下降。这对依赖性价比的中国企业提出了更高要求，迫使其在产品质量和服务附加值方面加速提升。其次，投资流入的增加也可能对越南本地制造业的竞争环境产生压力，若无法有效吸收外资带来的技术与资源，反而可能使本地企业失去成长空间。

 

3、中国企业在越南市场的竞争优势

 

（1）产业链整合能力

 

中国工业机械制造商凭借完整的产业链整合能力，在越南市场拥有显著的结构性优势。完整的产业链不仅降低了生产成本，还使中国企业能够快速调整产能、优化供应链，从而更灵活地响应越南客户需求。相比之下，日韩等区域内竞争者多以高端设备为主，其供应链灵活性较弱，难以覆盖越南多样化的市场需求。

 

（2）区域内规则协调的支持

 

RCEP框架下的规则协调为中国企业在越南市场拓展提供了更大的制度支持。原产地累积规则简化了贸易和投资环节中的认证流程，使中国企业在与越南客户的合作中能够更高效地完成项目交付。此外，统一的知识产权保护规则也增强了中国企业在技术输出过程中的信心，鼓励更多企业在越南市场开展高附加值业务。

 

（3）定制化服务与技术支持

 

面对越南市场的多样化需求，中国企业正逐步从单纯的设备供应商向综合解决方案提供商转型。定制化服务的核心是根据越南制造业的发展阶段，提供从设备设计到安装调试的全流程服务，同时结合实际需求优化设备性能。这种服务模式不仅强化了客户粘性，还提高了市场份额的可持续性。

 

（4）内外部优势的协同

 

中国企业在越南市场的成功还得益于内外部因素的协同。一方面，中国政府通过RCEP提供政策支持，为企业出口与投资创造了更宽松的环境；另一方面，越南的工业化需求为中国企业提供了足够大的市场空间。两者的结合使中国企业在越南市场的竞争力远超其他区域内竞争者。然而，这种优势需要通过长期的品牌建设和技术积累得以巩固。

 

四、未来发展展望与策略

 

越南正处于工业化和城市化的加速阶段，在这一背景下，RCEP带来的贸易与投资便利化为工业机械市场注入了强劲动力。随着制造业现代化需求的不断增长，越南吸引外资的潜力和中国企业在区域合作中的角色日益显著。

 

1、越南工业化进程中的外资吸引力

 

越南政府高度重视制造业在经济增长中的核心地位，并通过多种政策措施推动工业化进程。在2023年越南工业4.0峰会上，越南政府总理范明政强调，2021至2030年期间，越南重点推动科技进步和创新，在生产力、质量、效率和竞争力方面实现突破。2031至2045年重点提高工业化质量，全面实现经济和社会生活各领域现代化⁸。

 

与此同时，越南通过提供税收优惠、简化外资企业审批流程和加强基础设施建设，为外资企业创造了良好的投资环境。胡志明市和北宁省等工业重地相继设立了多功能工业园区，以吸引高科技制造项目入驻，三星、佳能、富士康、微软等多家国际企业已成功入驻⁹。对于工业机械市场而言，这种政策引导不仅扩大了设备需求，还进一步推动了技术密集型投资项目的增加。

 

RCEP的实施也为越南融入全球供应链创造了更多机遇。越南凭借其地缘优势和低劳动力成本，成为了承接全球制造业转移的重要节点。跨国企业的持续投资将推动其工业机械市场进一步扩张，同时也将强化越南在区域经济中的核心地位。特别是在电子、纺织、建筑材料等领域的快速发展中，越南对先进机械设备的需求显著增加。这不仅是工业机械出口商的重要机会，也意味着越南在全球价值链中的地位正在逐步提升。未来，越南制造业在全球产业分工中将逐渐由低端向中高端过渡，从而对机械设备的性能、质量和技术要求提出更高标准。

 

尽管外资的持续流入对越南工业化进程具有显著推动作用，但也伴随着一定的风险和挑战。越南制造业仍需平衡本土企业发展与外资依赖之间的关系，以保障工业化进程的可持续性和自主性。

 

2、中国企业的应对策略与合作机会

 

（1）差异化定位与市场细分

 

在越南工业机械市场中，中国企业应避免同质化竞争，采取差异化定位的策略。一方面，可以聚焦高性价比设备，满足越南中小型企业的采购需求；另一方面，针对高端市场，可以推出自动化程度更高、技术水平领先的产品，以迎合外资企业和大型越南企业的需求。

 

此外，中国企业应细分越南市场，根据行业特点和地区差异提供定制化解决方案。例如，越南北部地区以电子与纺织为主，可重点推广智能生产线；南部地区基建和重工业发展迅速，可加大重型设备和工程机械的投入。

 

（2）技术创新与品牌升级

 

在越南市场的长期竞争中，技术创新与品牌建设是中国企业发展的关键。RCEP框架下的知识产权保护机制为技术输出提供了有力保障，中国企业可以通过增加研发投入，向越南市场输出更多具备核心竞争力的技术型产品。同时，品牌影响力的提升将为企业赢得更多市场信任和长期客户。在品牌建设方面，中国企业需注重树立“质量优先”的形象，通过优化售后服务体系和强化本地化运营，增强市场口碑。

 

（3）区域合作的动态性

 

越南近年来已成为全球资本的竞逐地，日本、韩国以及欧盟国家的企业正在加速布局。与这些竞争对手相比，中国企业在产业链的完备性和成本效率方面具有一定优势，但也需要以开放的姿态迎接竞争，通过合作中的竞争优化自身实力。尤其是在RCEP框架下，中国企业可以进一步加强与其他成员国企业的三方合作，如与日本企业共同向越南市场输出高端设备，借助日本企业的技术与中国企业的成本优势形成互补关系。这种多边合作模式可以为中国企业开拓更广阔的市场空间，并提升其国际化程度。

 

3、战略展望与发展建议

 

越南正处于工业化和城市化快速发展的关键阶段，其制造业升级和基础设施扩建持续带动工业机械需求。未来，越南市场将更关注技术含量高、效率优、环保型的设备，同时对成套解决方案的需求逐渐上升。越南在全球供应链中的角色也愈发重要，既是潜力巨大的消费市场，也是跨国企业拓展东南亚的重要节点。

 

中国企业应利用越南低成本和政策优惠的优势，将部分中低端生产环节转移到当地，同时保留核心技术和高附加值环节，形成两地协作的产业链布局。

 

其次，在进入越南市场时，要重视本地化运营，与当地企业和政府建立紧密联系，通过技术输出、培训合作等方式提高越南企业的生产能力，同时塑造“中国制造”的品牌形象。

 

此外，企业应关注区域内的协同效应，利用RCEP的规则推动原产地累积，优化供应链结构，提升整体竞争力。在市场竞争日趋激烈的背景下，中国企业需加快技术创新步伐，开发针对越南市场的定制化解决方案，并深度参与越南工业化的各个环节，实现长期的市场渗透与稳健发展。