问卷调查
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效，其15个成员国纵跨南北半球两大洲，覆盖资源禀赋国和技术禀赋国，其经济体量、人口总量和贸易总额均占全球的三分之一。RCEP的生效不仅进一步改善区域贸易投资环境，而且还将持续不断地促进区域内产业链、价值链和供应链发展。不少中国企业也因此对RCEP保持高度关注。
近年来，我国新能源汽车产业异军突起，成为推动中国汽车消费市场发展的重要力量。RCEP成员国中既包括日本、韩国等汽车制造业较为发达的国家，也包括东盟等汽车产业的新兴国家。因此，RCEP生效对中国的汽车行业，尤其是新能源汽车市场的发展具有深远的影响将是本期RCEP月报快评重点讨论的问题。
本部分将简要梳理新能源汽车的产业链，以及近年来新能源汽车的产销情况和进出口情况，为后续分析RCEP生效对新能源汽车细分产业和国别影响奠定基础。
（一）新能源汽车产业链介绍
新能源汽车产业链可以分为：上游关键原料及核心零部件，中游整车制造，下游充电服务及后市场服务。
图1：新能源汽车产业链结构图
上游主要是为中游整车制造提供原料和零部件，其中动力电池、驱动电机和电控“三电”系统，是新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件，大约占成本的40-50%左右。东南亚是全球重要的汽车零部件的供应基地，RCEP的东南亚成员国中，例如泰国、马来西亚等，汽车的芯片产业比较发达、供应链比较完善，其中也包括新能源汽车所需要的信号芯片以及模拟芯片的制造。中国汽车零部件产业规模较大，但是在核心零部件方面仍缺乏竞争力，例如“三电系统”中，高品质的电机，主要由欧美日的供应商提供，国内大多数主机厂无法生产；电控核心零部件IGBT器件被欧美和日企垄断，中国进口依赖度达90%，此外，国内高端芯片、高速轴承、高端材料、智能汽车所需的毫米波雷达、软件、传感器等方面也仍存在短板。
中游是整车制造，按照新能源车辆的不同用途又可以细分为乘用车、商务车、专用车等。RCEP东南亚国家的整车产业链目前发展还不完善，不足以支撑大规模整车制造。中国整车制造产业发展蓬勃，是全球汽车生产大国，汽车的整车企业数量、品牌众多，已形成相对较为完整的专业化生产和社会化协作的汽车产业组织体系。
下游主要是充电服务和后市场服务两大部分。充电服务主要包括充电设备（充电桩等）、换电设备以及电池回收服务；后市场服务主要包括售后服务（汽车维修保养、拆解回收等）、汽车金融、租赁、保险服务以及二手车交易等。我国新能源汽车出口量以及保有量的提升也将随之激发大量的充电服务需求以及售后维保需求。
（二）我国新能源汽车产销量及进出口情况１
1）产销量情况
2020年全年，汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，降幅均比2020年上半年收窄15个百分点左右；其中，新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，均创历史新高，同比分别增长7.5%和10.9%。2021年1-9月，新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆，同比分别增长1.8倍和1.9倍。
在新冠疫情席卷全球的情况下，整体汽车行业处于较为低迷状态，而新能源汽车却实现逆势上涨，产销量基本平衡。由此可见，新能源汽车行业正处于蓬勃发展阶段，未来前景广阔，潜力无限，属于朝阳行业。
图２：2016-2021年9月中国新能源汽车产销量
2）进口情况
我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2017-2019年新能源车的进口数量较大。2020年全年，我国电动载人汽车累计进口13.06万辆，受疫情影响同比下降17.6%，2021年有所回暖。目前非插电式混合动力轿车及越野车（即普通混动乘用车）是我国新能源汽车进口的主力产品，其次是纯电动轿车及越野车（即纯电动乘用车）。
图3：2018-2020年新能源汽车月度进口量
新能源汽车整车进口区域分布特征: 中国主要的进口新能源汽车来源于美国、日本以及欧洲。中国规模最大的进口新能源汽车品牌是美国的特斯拉。此外，德国的宝马新能源汽车也是我国主要的进口品牌之一。RCEP成员国中，日本是中国最大的进口汽车来源国，新能源汽车方面进口品牌主要是丰田等。而韩国已基本退出中国进口车市场。澳新和东南亚国家不是我国新能源汽车的主要进口国。
３）出口情况２
我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2019年全年出口新能源汽车25.4万辆，同比增长72.8%。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，虽然受疫情影响，数量相比上一年有所下降，然而2020年中国汽车总出口量为106万辆，新能源汽车占比约为21%，即每出口10台车，就有2台属于新能源车。2021年1-8月我国新能源汽车出口17.3万辆，同比增长4.5倍。
图4：2020年中国新能源汽车出口地区情况
新能源汽车整车出口区域分布特征：目前国产新能源车主要是出口到亚洲（占42%）、欧洲（占16%）、北美洲（占15%）、非洲（占12%）），其中亚洲市场是新能源汽车保有量最大的市场，是我国新能源汽车的最大出口目标市场。2020年中国新能源汽车整车出口的增量贡献主要来自欧洲市场和北美市场，尤其是欧洲市场2020年同比增长211%，这与欧洲对新能源汽车的补助政策以及限排政策有很大关系。
【1】数据来源：中国汽车工业协会，普华永道整理
【2】数据来源：中国汽车流通协会
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