RCEP专刊第二期：RCEP生效对家电行业发展的影响

传统家电行业的上游主要包括原材料、零部件和技术供应商。不同类型的家电产品需要不同的原材料与零部件。总体而言，家电的生产主要以金属和塑料作为原材料，如钢板、铜管、铝箔和塑胶原料，所使用的零部件包括各类电子元器件、压缩机、芯片和电机等。

智能家电上游主要涉及技术，包括元器件与中间件供应。元器件包括芯片（如MCU、SoC）、传感器、电容、显示屏等；中间件则包括智能控制器、通讯模块等。此外，上游还涉及人工智能、大数据、云计算等基础技术。

我国家电上游资源供给基本充足，对外依存度低，如空调压缩机、电机，完全能够实现国产自用。但核心技术如芯片仍然大量依赖美国、日本、韩国等发达国家，根据相关机构数据，我国家电行业芯片市场本土配套率仅为5%^[1]。

智能家电主要应用的芯片介绍

中游主要为家电制造，即进行空调、冰箱、洗衣机、电饭煲等家电的整机制造。生产过程中需要按照产品设计方案与一定的流程对原材料及零部件进行加工、组装，再通过特定的销售渠道将产品送至消费者手中。以我国为例，代表性家电制造企业有格力、美的、海尔等。

下游为家电销售，目前家电零售渠道主要分为线上渠道与线上渠道，线上主要为淘宝、京东等电商平台与企业官网；线下主要为家电连锁、大型商超、品牌专卖店等，如苏宁、国美、沃尔玛。数据显示，2021年中国家电线上销售额达4663亿元，占整体市场比重52.9%，家电销售呈现出以线上为主导，以线下为辅助的整体格局^[3]。

中国家电行业自1980年代起步，经历40余年的发展，已经形成了一个涵盖研发、生产、组装、检测、销售的较为完整的产业体系。本章节将基于上文家电行业概述，从行业分布、增长率、产销情况及对外贸易角度分析我国家电行业发展现状，并分析上海市家电行业发展特色，为下文分析RCEP生效的影响奠定基础。

行业分布及近年来发展趋势

我国家电行业主要布局在东部沿海地区，如广东、浙江、山东等地。智能家电制造上市企业在江苏、广东、北京等地分布较多。就零部件生产商而言，则主要分布在江苏、浙江等地。

近年来，智能家电增长趋势明显，市场渗透率也逐年提高。2021年，我国智能家电零售额高达4141亿元，同比增长17%，占整体家电零售额的49%。从消费市场上看，我国智能家电渗透率高于全球市场，约为50%（全球市场平均为37%）^[4]，其中空调与电视机的智能渗透率最高。国内智能家电上市龙头企业如小米、美的、海尔已布局国内外市场，RCEP国家成为我国智能家电的重要出口区域。

2021年国内主要智能家电企业业务布局情况

（资料来源：根据公开资料整理）

家电行业对外贸易情况

1．进口情况

首先是进口家电原材料。尽管我国家电行业产业链较为完善，但部分原材料如芯片、LCD面板等仍然大量依赖国外进口。近年来，大宗原材料价格波动尤为明显，随着金属、塑料等原材料价格的上涨，较多企业开始向国外寻求成本更低的原材料进口。我国家电行业从RCEP国家进口原材料情况如下：

日本——芯片、LCD面板

韩国——有色金属、塑料橡胶、LCD面板

东盟国家——铝、铜、钢材、塑料橡胶

澳大利亚——铁矿石、铝、铁

其次是家电整机进口。2021年我国家电进口额达30.74亿美元，同比增长34.77%。发达国家的家电品牌由于品质好、技术含量高在市场上深受欢迎，我国主要向美国、日本、德国、英国等国进口家电。RCEP成员国中，日、韩为我国主要的家电进口地。

2022年前三季度各区域家电出口额增长趋势

2022年前三季度主要国家和地区家电出口情况
（资料来源：中国机电进出口协会）

RCEP基于公平、公正、共赢的区域合作伙伴关系，致力于促进各成员国之间的货物、服务贸易与投资开发。关税减免、原产地标准、投资便利等措施将对各国家电产业的发展将产生深远影响。

本章节将结合条款内容，联系制造成本、进出口贸易等角度探讨RCEP生效给成员国及我国家电行业带来的机遇与挑战。

RCEP成员国是家电的重要生产及消费国。家电生产方面，中、日、韩家电产业链完善，具备技术及资金优势，但面临着国内市场饱和、发展速度减缓、创新动力下降和原材料成本上升的挑战。东盟各国家电行业则处于起步发展阶段，发展速度较快，具备优越的劳动力成本和原材料资源优势。由于起步晚，技术和资金不足，主要以生产中低端产品为主。

家电消费方面，中、日、韩等国进入家电“以旧换新、升级换代”的阶段，传统家电市场趋于饱和，品质型消费引领家电市场，更加注重家电消费的低碳、绿色、智能特征。相反，以印度尼西亚、菲律宾、越南等为代表的东盟国家仍处在家电“温饱型消费”阶段，基础家电仍在普及。由于人口多、经济增长快，家电需求量大，东盟各国市场前景广阔。俄乌战争爆发导致欧美市场紧缩，亚太地区正成为家电行业出口的新兴市场。

总体而言，RCEP将进一步推动区域内各国资源互补，共享发展。主要家电出口国将加快亚太地区产业布局，提升产品质量与出口规模。在推动区域经济增长、就业稳定与产业升级的同时，有助于推动东盟各国加快家电本土化品牌的建设，通过技术学习、人才交流，提升本土产品的竞争力。下文将以日、韩、印度尼西亚为例重点分析RCEP对主要家电出口国及进口国的影响。

1．日本

作为电器生产大国，日本家电行业发展进入相对稳定的阶段。近年来，日本家电生产总值有所下降，2021年为1.91万亿日元，较2020年下降236亿日元^[6]。一方面， RCEP签订有利于日本扩大家电出口，缓解国内消费疲软、产能过剩的问题。RCEP作为日本与中、韩首次签署的自由贸易协议，有利于日本家电企业进一步进入中、韩市场，扩大出口额。根据RCEP协定，中国将分阶段降低家电领域商品的关税。扩声器、录像机等在第1年实现零关税，电饭锅、逆变器等分别在第11年和第21年实现零关税。中国制造的家电以其性价比优势深得日本消费者青睐，而日本家电以高品质、高标准畅销中国市场，实现优势互补，互惠互利；另一方面，日本资源稀缺，原材料价格较高。RCEP生效后，撤销关税能够降低塑料、有色金属等上游原材料的进口成本，有学者认为日本除汽车产业外，家电产业将获益最大^[7]。

2．韩国

技术进步推动了韩国家用电器市场增长，智能家电正成为韩国家电市场的重要组成部分。根据 GFK数据，2021年韩国家电品牌在亚洲发展中地区的市场份额约为35%^[8]，高于日本。未来，RCEP将进一步推动韩国家电品牌高端化，投资环境的优化能够推动低端产业链的转移，促进家电行业转型升级；关税降低促进对外贸易份额进一步提升；自然人临时移动章节协议促进商业人员自由流动，加快品牌宣传、技术交流与进步。

3.印度尼西亚

2023年1月2日，RCEP对印度尼西亚正式生效。印尼家电制造商主要从国外进口零部件，在国内进行组装后销往国外，自主研发能力弱。目前印尼家电消费仍处于普及阶段，洗衣机渗透率仅在33%左右，对中低端产品需求大。印尼承诺在中国—东盟自贸区基础上，新增给予中国700多个税号产品零关税待遇，其中包括电视机等家电产品。RCEP将扩大印尼家电进口规模，利好其国内消费者；加快中、日、韩等国进行产业链转移，吸纳投资，提高其家电产业本土化发展水平。

1. 对上游产业的影响——影响较大

☆降低原材料成本

RCEP的签订对家电行业上游原材料成本及高端零部件的进口有较大影响。

近年，原材料上涨给我国家电行业带来了巨大压力，众多企业纷纷抬高产品价格。如海尔宣布从2022年3月16日起上调空调等产品的价格，涨幅为8%-10%。美的也调整了各类家电产品的价格，价格调整幅度为家用空调8%、冰箱5%、洗衣机5%以上和小家电20%^[9]。价格上涨使得企业盈利能力继续有所减弱。RCEP的签订能够促进原材料进口价格降低，缓解国内原材料价格持续走高带来的困境。

√塑料：

我国为世界塑料第一大进口国。2021年初级形状的塑料进口金额累计达61,136.1百万美元，同比增长16.5%。东亚与东南亚地区是世界塑料重要出口地。以中国与东盟国的关税承诺为例，共有150个税目的塑料及其制品的关税将降为0。其他10个用于纳税目的的塑料及其产品的关税将从原本6.5%至14%的基准税率降至5%。此外原产地规则能够让企业更充分地享受关税减让。韩国与日本为我国塑料进口的重要来源国，RECP生效后也有利于日本和韩国塑料原料对中国的出口，降低国内家电企业用料成本。

RCEP协定对部分塑料的降税安排

√钢铁：

我国是钢铁进口大国，进口产品主要以特种钢材、高级合金钢等钢材为主，对外依存度高，进口国家主要集中在韩国、日本，2020年进口额占比分别为25.08%、23.7%^[10]。钢铁的重要原材料之一为铁矿石，与RCEP相关的铁矿石进口国主要为澳大利亚，进口铁矿石中，大约66%的进口数量来自澳大利亚。目前澳大利亚铁矿出口无关税，中国铁矿进口无关税，但由于中澳贸易关系不确定性较大，RCEP的生效对中澳贸易关系改善有积极作用，对铁矿石进口形成利好。

√橡胶：

主要产胶国分别为泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚和印度等。目前我国天然橡胶产品进口主要来自RCEP成员国泰国、越南以及印度尼西亚等橡胶主产地。2021年，进口泰国天然橡胶121.89吨，占总进口量的51.11%^[11]。根据RCEP的协定，乳胶、烟片胶、标准胶的最惠国税率维持不变，仍为20%；混合胶和复合胶最惠国税率逐年递减至0。关税的下降将进一步促进天然橡胶贸易往来，降低进口成本。

☆降低高端零部件进口成本

我国家电产业链中少数部件如芯片、LCD面板原材料对外资企业依赖度仍然较高，RCEP中主要为日、韩两国。

√芯片：

2022年7月，美国出台《芯片与科学法案》，12月日本追随美国加入对华尖端芯片制造领域遏制，韩国虽未加入但是态度尚不明确。虽然RCEP协定规定大部分半导体材料和设备的关税由原先降至0，但是叠加不确定因素，RCEP对我国从日韩进口芯片的影响仍有待观察。

√显示面板：

家电制造所需的显示面板、等离子显像组件及零件、有机发光二极管显示屏方面，中国对日本的关税基准税率均为15%。对于装有LCD或LED的显示板，基准税率为0。

2. 对中游产业的影响——影响较小

○整机出口

RCEP下，各国签订了许多货物贸易关税减让条款，对家电整机进口也有相应的减税。例如，文莱在中国—东盟自贸协定的基础上，针对电风扇、空调、冰箱、洗衣机、电视机等增加了零关税产品承诺；RCEP一定程度上能够促进家电出口提高，但从RCEP家电产品的降税幅度与覆盖产品范围来看，RCEP协定对家电产品的降税力度并不大。

○制造技术

我国传统家电制造技术已趋于成熟，RCEP生效主要对我国智能家电技术研发有积极影响。智能家电制造技术主要涉及：计算机、无线网络、计算设备、智能控制、人工智能、扫地机、无线电、参考信号、下行链路。我国为全球智能家电第一大技术来源国，专利申请占比46%，位居第一。从企业专利数量来看，日本、韩国与美国优势明显，其中韩国三星专利申请数量第一，遥遥领先。其次分别为高通股份、LG电子、格力、海尔智家^[12]。RCEP促进家电货物贸易流通的同时也有利于促进技术的沟通与交流。

全球智能家电行业专利申请数量

（截至21年12月，数据来源：智慧芽数据库）

3.   对下游产业的影响——影响适中

推动家电品牌跨境电商发展

经过产业链数字化升级，中国家电产业在制造效率、产品质量、渠道上已经具备较强的国际竞争力。近年，跨境电商蓬勃发展，能够缩减环节、提高效率，降低企业对外贸易成本，家电品牌出海已经成为重要趋势。RCEP为区域内成员国制定了标准统一的电子商务规则，通过推广无纸化贸易、电子认证提高跨境交易数字化水平，促进了区域内线上电子商务的发展。我国家电企业有望借助RCEP拓展家电销售渠道，借助电子商务平台或品牌直营电子商务渠道，开拓海外市场。

开发东盟家电市场

在欧美市场疲软的背景下，RCEP生效对中国家电发展东盟国家市场具有重要意义。目前东盟各国如菲律宾、印度尼西亚、越南仍处在大家电普及阶段，渗透率有待提高，且东盟各国人口基数大，经济出于高度发展阶段。随着关税壁垒降低，中国家电可凭借成本与技术方面的优势开拓东盟新兴市场。这一方面有利于化解低端产品库存；另一方面，加大海外渠道布局，对提升品牌知名度有重要作用，中国家电有望接力日韩，成为主流。在进入东盟市场之前，企业需了解各国市场趋势与家电市场准入条件，制定出口战略。

√越南市场：

由于气候炎热，越南空调市场潜力较大，分体空调是主流，变频空调是趋势。越南空调市场主流品牌主要来自日韩，中国家电品牌进入越南面临日韩的竞争压力较大。家电出口越南需通过越南电子电器CR认证制度，包括强制性安全认证和电磁兼容强制认证两方面内容。越南政府对9种电子电器产品内所含有毒有害化学物质提出管制要求，分别为视听设备、自动贩卖机、各种工具、信息、通信和技术设备、大型家用电器、照明灯具、小型家用电器、体育设备和玩具。

√泰国市场：

主要畅销家电产品为空调、洗衣机、电视等大家电。日、韩、欧美等外资品牌在泰国市场表现强势，我国家电企业进入较晚，但增长较快。我国高性价比的家电产品畅销泰国，例如TCL在泰国大获成功，已经成为家电市场上主销电视的中国品牌，建立了稳固的品牌忠诚度。其他家电品牌可借助RCEP加快进入泰国市场脚步，同时注重产品本土化，以合理的营销方式融入当地市场。泰国的电子电器产品管制与认证制度主要为涉及电气安全的TISI认证（部分产品为强制性认证）制度，能效管理以及对于无线通信产品的监管。

√印度尼西亚市场：

机电产品是印尼规模最大的进口商品，家电占据重要部分。国内家电自主生产能力较强，正进入高速增长阶段，主要以中低端产品为主，竞争激烈。后疫情时代，印尼GDP迅速恢复增长，国内家电消费需求旺盛，行业发展潜力大。印度尼西亚政府对家电产品实施国家标准认证制度（SNI认证），国家强制标准（SNI标准）范围内产品须取得SNI标志认证证书，并加贴SNI认证标志方可进入印度尼西亚市场销售。

家电企业发展痛点

1．国际形势动荡，市场需求下降

近年来，国际形势起伏较大，对家电行业产生冲击。中美贸易摩擦，家电产品的关税抬高，我国对美家电出口量下跌。2022年俄乌战争与能源危机扩散使本就疲软的国际市场需求进一步缩减。国内市场受宏观政策影响，信贷紧缩，且近年来年轻人口婚育率逐年下降，对家电的刚性需求下滑。新冠疫情以来，线下销售渠道人流量、客流量与销售额全面缩减。

2．疫情导致的供应链脆弱

受疫情影响，2020年起家电产业所需原材料如塑料、铜、铝、钢铁等开始涨价。疫情管控措施使得各国货物与人员往来受到阻隔，复工进程受限，货物流通缓慢，重要零部件断货。国内家电工厂到岗不足，上游厂商延长交货周期，出现断供现象。与此同时，国际物流费用上涨，出口成本、仓储费用皆大大提高，供应链难题对中小企业的影响尤大。

3．行业内盲目竞争，创新动力下降

经历了四十余年的发展，我国家电行业如冰箱、洗衣机、彩电已进入了存量竞争阶段，市场份额基本瓜分完毕，许多企业开展“价格战”，恶性竞争带来的结果是企业毛利率下降、研发费用上升，但产品创新速度缓慢。家电市场产品同质化严重，创新动力不足，消费者换新需求动力难以被激发。在国际市场上仍然主打中端品牌，没有从生产者转化为创新者，与日本、德国等家电品牌相比竞争力较弱。

RCEP生效下的发展建议

1．发展绿色家电，加快低碳转型

RCEP下绿色发展将成为各国的贸易重点，引起区域内经贸合作绿色化浪潮。RCEP中有13个国家已提出碳中和目标，以绿色低碳为主的绿色家电产品竞争格局正加速形成。国内政策也对绿色家电发展起引导作用，2022年7月，商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，对推动绿色智能家电下乡进行部署。

根据GFK数据，我国家电用电量约占总用电量的11.3%，约30%的居民碳排放来自于家用电器。因此，家电企业应把握国内外发展趋势，满足绿色消费需求，加快产品的绿色低碳转型。首先，企业应淘汰低效产能，通过科技创新完善绿色制造体系，扩大绿色智能家电供给。其次，构建家电产业的绿色全产业链，如利用绿色材料、建设绿色工厂、销售绿色家电、实施绿色回收等。例如海尔建立再循环工厂，利用了光伏发电、再生材料建材、水循环再利用等一系列绿色设计。在废弃处理方面，采用蓄热燃烧系统，实现废弃零排放。

2．优化资源配置，稳定全球供应链

RCEP对稳定区域内产业链有重要意义。家电行业应当在RCEP的规则下，优化上中下游产业链的资源配置，合理利用区域内关税优惠、原产地原则与进入门槛，凭借当地具有比较优势的原材料成本、技术、劳动力、土地成本等实现成本领先。

RCEP成员国中，印度尼西亚、马来西亚拥有丰富的石油、木材与煤炭，日本、韩国具有先进技术优势，东盟国家则拥有较低的人力成本优势。例如海信将发挥日本家电制造的技术优势，在日本建立全新家电研发中心。同时家电产业可加快低端产业链向东南亚地区转移，推动本土企业产业链升级，充分享受当地的人口红利，降低生产运输成本，整合更合理的价值链分工体系。

3．提升家电产品价值，迎合消费趋势

受疫情与外部环境的影响，消费需求与市场情绪发生变化。例如，兴趣、实现自我满足的消费需求逐渐超过功能性、效率性的需求；在Z时代逐渐成为消费市场主力的同时，个性、创新已成为各国消费市场的新特征；各国消费者对产品的“本土化”的兴趣浓厚。

基于新消费趋势，家电企业一方面可以强化产品设计，深化RCEP市场区域调研，从用户角度出发，研发具备高技术优势、创新能力及附加价值的产品，贴合消费者价值观；

另一方面，提升中国家电品牌的信任指数，重视“本土化”需求，提高产品原材料可追溯性，在利用当地特色资源的同时，重视资源利用的透明性及环境发展的可持续性。

注：

[1] 数据来源：中国科学院微电子研究所

[2] 数据来源：Omdia数据

[3] 中国电子信息产业发展研究院《2021年中国家电市场陈诉》

[4] 数据来源：GFK《2022中国智能家电市场发展报告》

[5] 数据来源：海关总署

[6] 数据来源：前瞻研究院

[7] 李俊久,姜美旭,东亚区域生产网络演进中的日本角色变迁. 现代日本经济,2022,41(06):36-50.

[8] 数据来源：GFK Korea

[9] 参考资料：原材料成本持续上涨，家电行业迎来涨价潮 (ssxjd.com)

[10] 数据来源：中国海关总署

[11] 数据来源：中国海关总署

[12] 数据来源：智慧芽 前瞻研究院

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