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      报告 | 中国汽车出海月度分析报告（三）（上篇）

      时间：2024-12-13
      管理员：luxiang

      编者按：
      为进一步提升对全球化背景下汽车出海情况了解，从数据角度提供有力支撑，上海贸促公众号推出“中国汽车出海月度报告”系列。本期分为上、中、下三篇，本篇为系列第三期上篇，将着重介绍2024年1-9月全球汽车出口概况及海外汽车市场动态。
      一、全球汽车出口概况
      01
      2024年1-9月及9月中国汽车出口数据
      2024年9月，中国汽车出口53.9万辆，同比增长21.4%，环比增长5.4%。2023年以来，因为欧美车企退出俄罗斯市场，中国成为俄罗斯汽车市场第一大来源国，9月中国汽车出口俄罗斯总数13.09万辆，同比增长45.3%，占出口总量的24.3%。
      9月新能源汽车出口欧洲有所放缓，但随着欧洲反补贴影响的逐步适应，中国对欧洲出口预计将回升向上。除了欧洲、东南亚，中东和南美市场将会成为中国汽车出口的第二波热点区域。
      02
      2024年1-9月及9月中国汽车出口结构

       

      ①中国汽车出口品牌结构
       
      2024年1-9月，汽车出口同比增长达27.3%，奇瑞、上汽、长安等品牌表现突出。新能源汽车领域，比亚迪汽车出口量占比达到30.7%。
      ②中国汽车出口地区结构
       
      从出口地来看，中国2024年1-9月整车出口总量前五的地区分别为俄罗斯（85 万辆）、墨西哥（35.34 万辆）、阿联酋（23.08 万辆）、比利时（21.75 万辆）、巴西（20.54 万辆）。 
      1-9月，新能源汽车出口前五的市场则分别为比利时（20.44 万辆）、巴西（14.04 万辆）、英国（9.58 万辆）、泰国（8.74 万辆）和菲律宾（8.33 万辆）。
      03
      主要汽车生产国出口情况

      2024年主要汽车出口国汽车出口数量统计表

       

       

       

      二、海外汽车市场动态 
      01
      欧洲市场

      ①欧盟与中国同意就电动汽车关税的潜在替代方案进行更多谈判

      摘要

      10月25日，欧盟委员会和中国商务部表示，欧盟和中国已同意尽快就中国制造的电动汽车关税的可能替代方案进行进一步的技术谈判。欧盟目前计划对中国制造的电动汽车征收17%至35.3%的追加关税税率（其中对特斯拉加征7.8%的关税）1，若合并原有的基础10%关税税率计算，等于最高将加征45.3%的税率。 
      欧盟贸易负责人Valdis Dombrovskis与中国商务部长王文涛通过视频通话后，双方同意将很快进行进一步的技术谈判。王文涛提出，在下一阶段的谈判中应在相互尊重核心需求的基础上进行。另外，中国敦促欧盟不要与企业进行单独谈判，警告这会“动摇谈判的基础”。

      点评

      波兰经济学家奥尔沃夫斯基日前表示，欧盟以反补贴为由对华电动汽车加征关税是不恰当的，欧盟最好的选择就是立刻停止这种贸易战行为。奥尔沃夫斯基认为，欧盟计划从2035年起禁止销售燃油车，电动汽车转型对整个欧盟来说迫在眉睫。
      欧盟以“反补贴”为由对华电动汽车加征关税，真正的原因是欧盟电动汽车行业不具备竞争优势，欧盟此举是试图为本土汽车品牌争取时间。
       

       

      ②全球48家汽车厂商参加巴黎车展

      摘要

      10月20日，第九十届巴黎车展落下帷幕。本届巴黎车展吸引了48家汽车厂商参展，展示了多款电动汽车和未来概念车型。 

       

      多家中国车企携新款电车亮相。比亚迪在车展上首次向法国观众展示了其仰望U8车型，小鹏汽车推出了搭载“图灵芯片”的P7+全电动车型；零跑汽车与法国汽车品牌Stellantis合作推出了B10车型。该公司计划到2025年底在该地区拥有500个销售点。 

       

      标致展示了其Hypersquare概念方向盘，该方向盘的矩形设计类似于视频游戏控制器，计划从2026年开始生产。雷诺展示了其基于标志性雷诺4的小型电动SUV R4，旨在与中国制造商的廉价车型竞争。

      点评

      中国车企在巴黎车展上的新能源车型表现亮眼，中国车企的参展数量超过了其他国家车企，这显示了中国品牌在全球市场上的雄心和实力。
      雷诺R4的出现意味着欧洲电动汽车出现了新的策略，开始用平价车与中国的廉价车型对抗。目前欧洲汽车制造商在全面电动化的道路上面临需求疲软和国际竞争等挑战，如大众、宝马和Stellantis等都发布了盈利预警，这表明电动化转型并非易事。
      （雷诺R4）

       

      02
      北美市场

      ①第三季度美国电动汽车销量超过欧洲 

      摘要

      根据Cox Automotive的统计数据，2024年第三季度美国本土售出了34.4万辆电动汽车，这一销售量超过了同期欧洲的销量。第三季度美国电动汽车销售份额占总汽车销量达到8.9%，创下最高水平。 
      特斯拉和通用汽车在美国市场表现强劲，特斯拉第三季度销量因Cybertruck和Model 3的更新而反弹，而通用汽车则凭借雪佛兰Equinox EV和凯迪拉克Lyriq等车型实现了稳健的复苏。美国现在拥有20万个公共充电端口，这是向更广泛的电气化迈进的一个重要里程碑。 
      欧洲市场面临着一些挑战，包括对提议的排放法规的强烈反对、与中国的贸易战，都在减缓欧洲的电动汽车增长速度。虽然一些欧洲国家如比利时、丹麦、意大利、挪威和葡萄牙在9月份实现了30%的同比增长，但德国这一欧洲最大的汽车市场却今年表现并不理想，今年1月至9月德国电动汽车累计注册新车约27.6万辆，相较于2023年同期的38.7万辆，下滑了28.6%。

      点评

      欧洲市场的挑战表明，政策环境、国际贸易关系和本土产业的竞争力对电动汽车的增长至关重要。 
      美国市场的增长表明，创新、强大的品牌影响力和完善的充电基础设施是推动电动汽车普及的关键因素。

      （美国的公共充电端口）

      ②美国汽车保险价格上涨将放缓

      摘要

      根据Cox Automotive的统计数据，2024年第三季度美国本土售出了34.4万辆电动汽车，这一销售量超过了同期欧洲的销量。第三季度美国电动汽车销售份额占总汽车销量达到8.9%，创下最高水平。 
      特斯拉和通用汽车在美国市场表现强劲，特斯拉第三季度销量因Cybertruck和Model 3的更新而反弹，而通用汽车则凭借雪佛兰Equinox EV和凯迪拉克Lyriq等车型实现了稳健的复苏。美国现在拥有20万个公共充电端口，这是向更广泛的电气化迈进的一个重要里程碑。 
      欧洲市场面临着一些挑战，包括对提议的排放法规的强烈反对、与中国的贸易战，都在减缓欧洲的电动汽车增长速度。虽然一些欧洲国家如比利时、丹麦、意大利、挪威和葡萄牙在9月份实现了30%的同比增长，但德国这一欧洲最大的汽车市场却今年表现并不理想，今年1月至9月德国电动汽车累计注册新车约27.6万辆，相较于2023年同期的38.7万辆，下滑了28.6%。

      点评

      欧洲市场的挑战表明，政策环境、国际贸易关系和本土产业的竞争力对电动汽车的增长至关重要。 

      美国市场的增长表明，创新、强大的品牌影响力和完善的充电基础设施是推动电动汽车普及的关键因素。

      ③美国汽车保险价格上涨将放缓
      摘要
      截根据最新的美国消费者价格指数报告，2024年9月美国汽车保险的年通胀率为16.3%，相比8月份的16.5%有所下降。过去两年，汽车保险费用的上涨成为了许多美国车主的沉重负担。 
      推动保险费率上涨的因素主要是修理复杂汽车的成本上升，以及气候变化导致的风暴损害的汽车增多。然而，随着供应链的改善、库存的增加和经销商折扣的增多，汽车价格开始下降，这有助于降低维修成本。 
      当地消费者对当前高昂的保险费用感到不满，有些人选择购买更便宜的车型或退车。对于致力于降低整体通胀的联邦政策制定者来说，保险费用的上涨是一个不利的意外事件。在一些地区，保险公司甚至开始申请降低费率，这表明经济趋势对汽车保险的影响是广泛的。

      点评

      美国汽车保险费用的上涨已成为影响购车决策的一个更大因素。精算学专家Rick Gorvett指出，汽车保险价格容易波动，因为包括监管在内的多种变量使保费价格保持恒定变得困难。 
      油车的保险杠只是一个保险杠，但电车的保险杠却可以装满传感器，由此可见电动汽车的平均修理成本往往高于油车，并且修理时间也更长。这导致了一个市场从油车向电车过渡时，保险公司承担了更高的风险，这部分风险也同时转嫁到了消费者身上。
      03
      东南亚及南亚市场

      ①印度尼西亚押注东南亚第一家电池厂成为电动汽车中心

      摘要

      近日，NITI Aayog（印度智库）前CEO Amitabh Kant 强调，印度迫切需要拥抱绿色交通。“如果我们现在不转变，我们就有失去成为世界最大电动汽车制造商的机会。” 
      印度政府的7C愿景（通用，连接，方便，无拥堵，充电，清洁和尖端）旨在通过低成本融资、强大的充电基础设施和利益相关者之间的合作框架，推动电动汽车的普及。 
      截至2024年2月，印度全国有12,146个运营的公共充电站，印度工业联合会（CII）报告强调到2030年需要建立至少132万个充电站。

      点评

      尽管印尼拥有世界上最大的镍储量，但由于加工和精炼能力不足以及其他类型电池的崛起，印度尼西亚仍面临挑战。此外，全球电池供应过剩可能使印尼更难吸引更多投资。
      截虽然印尼的目标是成为全球三大电动汽车电池生产国之一，但印尼发展电车的宏大的目标之下却是薄弱的根基，因为它没有充分发挥自己的原材料优势。对印尼来说，上游产业链的发展绝对不可忽视。

      （LG能源公司的一处店面）

      ②印度寻求汽车领域电动化转型机会

      摘要

      近日，NITI Aayog（印度智库）前CEO Amitabh Kant 强调，印度迫切需要拥抱绿色交通。“如果我们现在不转变，我们就有失去成为世界最大电动汽车制造商的机会。” 
      印度政府的7C愿景（通用，连接，方便，无拥堵，充电，清洁和尖端）旨在通过低成本融资、强大的充电基础设施和利益相关者之间的合作框架，推动电动汽车的普及。 
      截至2024年2月，印度全国有12,146个运营的公共充电站，印度工业联合会（CII）报告强调到2030年需要建立至少132万个充电站。

      点评

      人口众多，市场广大，印度总被认为是一个蓝海市场。但从燃油车时代，这已经被证实为一个伪命题。2023财年（2023年4月至2024年3月），印度四轮电动汽车销量仅为9万辆，在同比增长1倍后，也才占到了汽车总销量2%。 
       
      海外品牌很难打入其中，特斯拉目前没有在印度交付一辆电动车，中国品牌几次尝试后，也战略性搁置了印度市场，只留下了一句“印度挣钱印度花，一分别想带回家”的血泪教训。

       

      04
      拉美市场

      ①墨西哥政府考虑实施税收优惠以吸引外国公司

      摘要

      墨西哥考虑提供税收抵免以吸引外国公司在墨西哥国内投资和生产，比如采用美国和加拿大相似的税收抵免激励计划，来吸引那些希望将供应链转移到美国的公司。墨西哥将优先考虑与美国和加拿大的企业，但不排斥来自中国的投资。涉及的行业主要是在电动汽车、半导体、稀土矿物、电池和电子行业。 
      目前，墨西哥已经开始与包括富士康、英特尔、通用汽车、DHL和Stellantis在内的公司合作，以保证更多的产品在墨西哥自产，而不是依赖亚洲进口，主要进口来源地包括来自中国、马来西亚、越南等。

      点评

      尽管墨西哥提供了优惠政策，但其投资环境并非像表面呈现那样美好。出海墨西哥的中国企业在设厂过程中已经了面临诸多问题，包括政府部门的低效率、腐败、中介的高额费用，以及劳动力市场的挑战等。 
      墨西哥经济在很大程度上依赖美国，美国对墨西哥的产业政策和经济援助对墨西哥的发展起到了关键作用。然而，美国的经济保护主义政策和制裁措施也给墨西哥带来了不确定性，这些也会影响到墨西哥的外企，因为墨西哥被当做进入美国的“跳板”。

      ②随着电动汽车需求放缓，阿根廷的锂矿挖掘缩减了规模

      摘要

      由于供应过剩和电动汽车需求低于预期，全球锂行业正面临挑战，锂价格自去年年初以来下跌超过80%1。作为全球第四大锂生产国的阿根廷，其锂产业受到严重影响，未来几年的锂产量可能会减少。企业已经采取裁员、削减支出和暂停勘探项目等措施来应对锂资产价值的暴跌。 
      锂价格的下跌正在推动全球市场变革，迫使矿商削减成本，并激发了更多的并购兴趣。矿业巨头力拓集团（Rio Tinto）同意以67亿美元收购美国 Arcadium Lithium，这笔交易将使其成为全球第三大锂矿商。l面对锂价格下跌，阿根廷企业正在调整战略，包括裁员和出售资产，以寻求通过股权投资和供应协议获得资金。另外，阿根廷政府正在推动包括减税等投资激励措施，以吸引大型项目投资。

      点评

      作为全球四大锂生产国之一，阿根廷在全球供应中占有重要地位，由于未来几年阿根廷锂产量可能显著减少，因此可能对全球锂供应链造成影响。 
      另一方面，由于当前锂业的公司的估值下降，这种情况也为潜在买家提供了收购的机会。
      （阿根廷的一处锂电生产厂）
      05
      中东及非洲市场

      ①南非政府重申将致力于改造汽车行业

      摘要

      10月18日，南非总统西里尔·拉马福萨在南非汽车周活动上强调了汽车行业对南非经济的贡献，指出其占当地制造业附加值约20%，以及占出口总额约15%。2023年，汽车行业为约11.6万南非人提供了汽车和零部件制造工作，让近40万人在零售方面就业。 

      拉马福萨表示电动汽车是南非的重大转型机会，有望将南非定位为前瞻性绿色经济体。拉马福萨强调政府优先推动行业更清洁、更可持续的做法，政府将与相关企业合作，推动新能源汽车生产和基础设施发展。l南非政府还将致力于改革货运部门，升级物流网络，并制定全面的电动汽车政策，包括为制造商和消费者提供税收优惠。

      点评

      南非政府意识到了汽车行业在全球市场中的转型趋势，以及在这一转型中抓住机遇的重要性。虽然南非拥有丰富的矿产资源，如锂、钴和锰，这些矿产对电池生产至关重要，但南非缺乏电池和电动传动系统等电动车特定组件的供应链。

      ②沙迦博览中心将于明年10月举办中东电动汽车展

      摘要

      10月15日，阿联酋沙迦展览中心（ECS）和中东国际展览集团（MIE）宣布，将于2025年10月15日至18日在沙迦首次举办新能源汽车展，展会得到了沙迦政府的大力支持。 
      此次合作，沙迦展览中心将负责组织阿联酋当地新能源电动车品牌的经销商参展，MIE集团负责阿联酋以外的其他区域，特别是中国的新能源汽车品牌。预计将有来自全球20多个国家和地区的150多家新能源汽车企业、储能技术及产品、智能出行、低空飞行等行业的参展商和50位演讲嘉宾与会。 
      阿联酋能源部长表示，预计到2032年，该国将拥有超过37万辆电动汽车，占乘用车的11%；到2050年，电动汽车将占道路上车辆总数的50%。沙迦作为阿联酋七个酋长国之一，正积极推动电动汽车相关产业发展。

      点评

      这次展会不仅规模宏大，议程设置也相当丰富，涵盖了电动汽车行业的多个关键领域，为参展商和参观者提供了一个宝贵的交流和合作平台。MIE集团选择沙迦博览会作为中东电动汽车展首届的中心，是因为该地在成功举办和组织区域和国际旗舰活动方面的卓越声誉和良好记录。 
      本次展会是中国新能源车企在中东亮相，吸引关注的一次机遇，比亚迪已经确定将携海狮系列登场。
      06
      东亚市场

      ①日企拆解了16款外国电动汽车，被比亚迪Atto3震惊

      摘要

      日本中部经济贸易局举办了一场研讨会，探讨纯电动汽车的发展趋势，约70家日本汽车零部件公司参加。研讨会上展示了比亚迪“ATTO3”（元PLUS）、蔚来汽车“ET5”、特斯拉“Model Y”等在内的16款车型，共计9万多个零部件。其中ATTO3因为零部件的高度整合从而有效降低了成本和车身重量，引起了与会者的极大兴趣。 

      比亚迪ATTO3在中国的起价不到2万美元（约14万元人民币），最便宜的电动汽车Seagull起价不到1万美元（约7万元元人民币）。日新精机部门负责人Sho Kato表示，他对比亚迪和特斯拉使用的零部件数量之少感到惊讶，并希望利用公司现有业务的经验进入电动汽车领域。

      点评

      在研修会上，三洋贸易的伊藤研一主任指出：中国厂商在低成本生产方面有着独特的见解和做法。中国厂商严格区分需要重点投入的部分和其他部分，对品质的看法与日资厂商存在差异。这种差异也体现在了EV的设计和生产过程中。
      日本企业将优秀的RV车辆拆解，并将零部件数据化，供企业参考。他们希望通过这些研究，吸收先进技术，从而提升日本车企在新能源汽车市场中的竞争力。
      （研讨会现场）

       

      ②韩国在“电动汽车恐惧症”中追求“无火”电池

      摘要

      自2024年8月仁川发生的一起奔驰电动车起火事件以来，韩国国内出现了对电动汽车安全性的担忧，即“电动汽车恐惧症”。 
      起火事件后不到两周，韩国最大的汽车制造商现代汽车集团主动披露了其电动车电池制造商名单，促使外国竞争对手也纷纷公布电池来源。 
      韩国电池制造商LG能源解决方案、三星SDI和SK On正在开发更安全的全固态电池，预计这种电池使用固体电解质，比传统锂离子电池更安全。 
      SK On采用双轨战略，计划分别在2028年和2029年生产使用低成本聚合物氧化物和高成本硫化物电解质的全固态电池。

      点评

      全固态电池的成本是其主要问题，限制了其快速被市场采纳使用。三星SDI的高管表示，全固态电池能提高能源密度和安全性，但可能需要长达10年才能主导动力电池市场。

       

      本文由上海市国际贸易促进委员会发布，未经授权不得复制、转载、修改、摘编或使用。本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。文内图片来源于网络。

       

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